孟獲帶領心腹親衛一百多人，号為“猛獸軍”，直奔涼軍大寨，可寨中并沒有一名兵卒阻擋。
到了寨門後，孟獲率衆将驟馬沖入，卻是一座空寨，并不見一人。
孟獲撞入中軍後，隻見帳中燈燭輝煌，孟優和衆勇士全部醉倒。
原來孟優被馬岱、呂凱兩人款待，命令樂人演奏，殷勤勸酒，酒中下了蒙汗藥，全都昏倒了，不仔細看還以為統統死了。
孟獲進入王帳查看，中間有幾名稍微清醒的，隻能指着嘴卻說不出話來。
孟獲驚呼道：“大事不妙，中計啦！快快叫醒他們。”猛獸兵們急忙救醒了孟優等一幹人，正待要退回時，前面喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。
忽有一彪軍馬殺到，大纛旗上赫然寫着：“鎮西将軍黃”。大旗之下一老一少兩位将軍，正是黃忠、黃叙父子。
黃叙當機立斷，摘下弓來，弓弦滿月，箭似流星正中孟獲頭上鷹羽冠。僅僅借着火把光亮，便如此精準，可見黃叙得黃忠射術大成。
孟獲大驚，急忙奔向左隊時，火光沖天，又一彪軍馬殺到，為首大将正是馬超。虎威湛金槍往前一揮，破軍羌騎宛若瘋了一般，伴随着陣陣怪叫直殺孟獲而去。
孟獲不敢戀戰，慌忙朝右隊奔去，隻見火光又起，又一彪軍馬殺到，為首乃是趙雲。
“放箭！”一聲令下，白馬義從們搭弓射箭，箭雨直襲孟獲，又死一片蠻兵。
三路軍夾攻而來，四下裡無路。孟獲無奈，舍棄了蠻兵之後，匹馬奔泸水而逃。看到泸水上有數十名蠻兵駕一葉小舟，孟獲命令船隻靠岸。拽着巨熊剛剛上船，一聲号令起，孟獲便被五花大綁，直困了個寒鴉凫水、驷馬倒攢蹄，巨熊也随即被制服。
那為首之人，将披散的長發用發帶一束，咧嘴笑道：“蠻子，你可認得橫海大将軍甘甯甘興霸嗎？”
原來甘甯受了計策後，領本部錦帆健兒扮作蠻兵撐船在這裡，誘擒孟獲。
于是，韓炜招安蠻兵，投降的無數。韓炜一一撫慰，并不加傷害，便命令救滅了餘火。
不一會功夫，甘甯押解着孟獲來到，趙雲也擒了着孟優來到，馬超、黃忠、馬岱等将，也解押着很多酋長、洞主而來。
韓炜指着孟獲笑道：“嘿嘿，你先命你弟弟送禮詐降，如何能夠歁瞞得了孤！此次又被孤擒，還不心服嗎？”
孟獲那可是混不吝，滾刀肉，當然是不會服的。旋即辯駁：“若不是孟優這厮貪圖酒食，本王焉能誤中毒計？故而誤了大事。如果本王親自前來，他為接應，必能成功。此乃天敗于本王，非是本王手段不濟，本王如何肯服啊？”
韓炜也是被氣得笑出聲，拍了拍腦門說道：“唉……如今已然三次了，你這蠻厮到底如何肯服？”
孟獲死豬不怕開水燙，冷哼一聲，便低頭無語。
韓炜搖了搖頭，笑道：“哈，孤再放你一次，何如？”
孟獲說：“涼王大義！如果肯放我兄弟回去故裡，收拾族中故舊親信，再和涼王大戰一場。那時擒得了，才能死心塌地歸順。”
孟獲也是看準了韓炜要把自己徹底打服，所以才厚顔無恥的把話說到明面上。韓炜也是看孟獲前些次隻争一時之氣，現如今直接談及投降，還算有些進展，也就任其而為。
韓炜再次說道：“若再擒了你這蠻厮，必定誅你全族不可！你要小心在意，勤攻韬略之書，再整親信之士，早用良策，到時莫要出爾反爾。”
于是下令典韋再解開繩索，典韋咧着大嘴直罵娘：“殺千刀的蠻子，你他娘的命可真大！”說完，一腳踹在孟獲的屁股上。
自此放走孟獲、孟優和各洞酋長，孟獲等拜謝而走。
此時韓炜已經命衆将率先渡過泸水。
孟獲等剛過了泸水，隻看到岸邊陳兵列将，旗幟紛紛。
孟獲經過營前時，馬超高坐，用劍指着他說：“再次拿住，必斬爾頭！”
孟獲到了自己大寨時，趙雲早已襲取了營寨，布列兵馬。
趙雲坐在大旗之下，按劍說道：“涼王如此待你，願你莫忘大恩！”
孟獲喏喏連聲而去。将要出界口山坡時，黃忠領一千精兵列在坡上，勒馬厲聲叫道：“老夫早已攻下此處，各處險要關隘皆已奪下。你若還執迷不悟，抗拒我軍，再一回拿住了，碎屍萬段，決不輕饒！”
孟獲等抱頭鼠竄，朝故裡銀坑山逃去。
韓炜渡過了泸水後紮下營寨，大賞三軍，聚集衆将在帳下說：“孤與孝直、永年早便商議停當。那孟獲二次被擒時，孤有意讓他看到各營虛實，就是想讓他前來劫營。這孟獲卻有些兵略，孤用兵馬糧草炫耀，實際上就是要讓孟獲看出我軍破綻，他必定會用火攻。他又派其弟前來詐降，實作為内應耳。孤三次擒他卻不殺，隻是想讓其心悅誠服。孤将實情訴于諸公，忘諸公勿辭辛勞，衆志成城平定南蠻，也好一勞永逸！”
衆将拜伏稱贊道：“大王英明神武，智、仁、勇三者足備，縱太公、留侯不能及也。”
韓炜聽這馬屁拍的有些過分了，竟把自己比作姜子牙與張良，急忙謙虛說道：“諸公謬贊！孤豈敢妄言超越先賢？此番擒縱孟獲，皆是諸公鼎力相助，方才大成。”
帳下衆将聽到韓炜說出此話，便知涼王不是好大喜功之主，皆大歡喜。
而孟獲受了三擒之氣，豈能善罷甘休？憤憤然回到老家銀坑洞中，立即派心腹人準備送金珠寶貝，前往七十二洞、八番九十三甸，借來藤甲獠丁足有數十萬人，各隊人馬齊備後，都聽候孟獲調用。
董胄親率天羅監深入南地，探聽到這消息後，立即來報告韓炜所知。
韓炜聽後，便笑道：“哈哈哈哈，此正合孤意呐！孤正想讓諸部酋長、洞主聚齊，也好一同收降。來啊，速速擂鼓聚将，升帳軍議！”