三江城内有敗殘蠻兵共有一千多人，大部分都帶傷，逃走途中正遇到蠻王孟獲。

　　孟獲收拾了敗兵後心中稍安，就和重黎帶來商議：“如今，三江城銀坑殿已經被涼兵占據，我等現在要去何處安身？”

　　重黎帶來說道：“如今，唯有一國可以破涼。”

　　孟獲急問道：“此乃何處？”

　　重黎帶來說道：“這裡往東南七百裡有一國，名叫烏戈國。國王兀突骨，身長丈二，從來不吃五谷糧食，以生蛇惡獸為飯，身上長滿鱗甲，刀箭不能近身。他手下的軍士全都穿藤甲。

　　這些藤蔓生長在山澗之中，盤在石壁之上。他們取來浸泡在油中，半年後才取出曬幹，然後曬幹後再浸泡，共經過十餘回，最後造成铠甲。這铠甲穿在身上，渡江不沉，經水不濕，刀箭亦不能入，因此，這支精銳号稱：“藤甲軍”。

　　若大王能得其助，再戰韓炜必定勢如破竹。”

　　孟獲大喜，于是就去烏戈國投奔兀突骨。這國家之中沒有房舍，全部住在石洞土穴中。

　　孟獲入洞後，再拜求告援助。

　　兀突骨說道：“我盡起本洞之兵，替你報仇。”

　　孟獲欣然拜謝。

　　于是兀突骨喚來兩個領兵首領，一名叫做土安，一名叫做奚泥，起三萬蠻兵，皆穿藤甲，離開烏戈國朝東北方向殺去。

　　行到一條江邊，名叫桃花水，兩岸有桃樹，曆年落葉在水中，如果别國人飲用後都會死，隻有烏戈國人飲用後精神倍增。

　　兀突骨軍兵來到桃花渡口紮下營寨，等待涼軍。

　　卻說韓炜派蠻人哨探打聽孟獲消息，回來報告說：“孟獲請來了烏戈國主，帶領着三萬藤甲軍，現屯紮在桃花渡口。孟獲又在各處聚集蠻兵，合力迎戰。”

　　韓炜聽說後領兵大進，直到桃花渡口。隔岸望見蠻兵，又問起當地人，說這桃葉剛剛落入水中，水不能飲用。韓炜退後五裡紮下營寨，留下馬超守寨。

　　第二天，烏戈國王領一彪藤甲軍渡過河來，金鼓大震，馬超領兵迎戰。

　　蠻兵卷地殺到，破軍羌騎用箭射到藤甲之上，都不能射透，全部落在地上，刀砍槍刺也不能入。

　　蠻兵都使用斬馬長刀與飛叉，破軍羌騎不能抵擋，全部敗退，蠻兵也不追趕。

　　馬超即刻領兵殺回，趕到桃花渡口，隻看到蠻兵用藤甲渡水回去，中間有困乏的，将甲脫下放在水面，就坐在上面渡過。

　　馬超急回大寨去禀報韓炜，并細說此事。

　　韓炜叫呂凱去找當地百姓詢問。

　　呂凱聞訊完畢，返回報之：“大王，這南蠻中有一烏戈國，都有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，其國人飲用了反添精神，别國人飲用即死。如此蠻方，縱使全勝，又有什麼用處？不如班師早回。”

　　韓炜笑道：“孤來到此處，是謂萬難！豈能輕易班師？孤明日便有平蠻之策，不必憂慮。”

　　于是命令趙雲協助馬超守衛營寨，不要輕易出擊。

　　次日，韓炜讓呂凱帶路命，觀看地理。山嶺險峻之處，車馬不能行進，韓炜唯有步行。

　　忽然看到前面有一座山，山中有一谷，形如長蛇，谷中都是光滑陡峭的石壁，沒有一棵樹木，中間有一條大路。

　　韓炜問呂凱：“這山谷叫什麼名字？”

　　呂凱回答：“這個地方名叫盤蛇谷。出谷就是三江城大路，谷前名叫塔郎甸。”

　　法正大喜道：“天賜良機，此實乃破蠻上佳之所在！”

　　韓炜見他有計，急忙返回原路，上車回寨，韓炜、法正、彭羕密謀籌劃之後。

　　韓炜便召馬岱吩咐說道：“岱弟，孤給你玄色百獸奔十輛，須用竹竿千條，車櫃内之物如此這般。

　　率本部兵去把守住盤蛇谷兩頭，依計而行。給你半個月期限，一切要全部準備就緒。倘若走漏半點風聲，孤定按軍法從事。”

　　馬岱插手應命：“請大王放心，末将定不辱命！”遂受計而去。

　　又喚趙雲吩咐說：“子龍去盤蛇谷後，守把住三江大路口，所用之物克日完備。”

　　趙雲也受計而去。

　　韓炜又叫馬超吩咐說：“你領本部軍兵去桃花渡口紮下營寨。如蠻兵渡水來攻擊時，你要棄寨後朝白旗方向退走。限半個月内必須要連輸十五陣。倘若隻輸十四陣，便不要來見孤啦！”

　　馬超領命後心中不高興，怏怏而去。

　　韓炜又召喚黃忠另外領一支軍兵，依照所指的地方築立寨栅去了，再命令甘甯領着本洞投降的千人如此行事，各人都依計而行。

　　而孟獲這裡，亦與兀突骨議事：“韓炜多有詭計，善于埋伏。今後交戰要吩咐衆三軍，隻要看到山谷之中、林木多處，不要輕易進去。”

　　兀突骨說：“大王所言極是，我亦知中原人多行詭計，今後會依言而行。我在前厮殺，大王在後運籌帷幄。”

　　兩人商議已定。忽然有人報告涼軍在桃花渡口北岸紮起營寨，兀突骨立即派兩名首領率藤甲軍渡過河去，和涼軍交戰。

　　戰不到數合，馬超就敗走。蠻兵恐怕有埋伏，不去追趕退回。

　　次日，馬超又新立了營寨。蠻兵打探到後，又領着衆軍兵渡過河去戰，馬超出營迎戰，不到數合又是敗走。

　　蠻兵追殺了十多裡，看到四下裡并沒有什麼動靜，便放心地在涼寨中屯住。

　　次日，兩名首領請來兀突骨到寨中，報告這事。兀突骨立即領兵大進，将馬超追殺一陣。

　　涼兵都棄甲抛戈退走，隻見前面有白旗，馬超領着敗兵，急忙奔到白旗處，那裡早有了一座營寨，馬超就在寨中屯住。

　　兀突骨驅兵追趕，馬超領兵棄寨而退，蠻兵得了涼寨。次日又望前追殺，馬超回兵交戰，戰不到三合又敗退，隻看着白旗處退走，又有一座營寨，馬超又入寨中屯兵。

　　話不贅言，馬超如此且戰且走，已經敗退了十五陣，連棄了七個營寨，蠻兵緊緊追趕。

　　兀突骨自從在軍前連續破敵後，在路上隻要看到林木茂盛之處，便不敢前進。派人遠望，果然看到樹蔭之中旌旗招展。

　　兀突骨對孟獲說道：“果然不出大王所料。”

　　孟獲大笑道：“韓孟炎此次計謀已被本王識破！國主連續勝了他十五陣，奪了七個營寨，涼兵望風退走，韓炜已經計窮。我等隻管前進，大事可定！”

　　兀突骨大喜，開始對涼軍不以為然。